Инструмент для оценки и управления совокупностью проектов и инициатив в организации.
Что это такое?
Portfolio Management Canvas — методика для визуального анализа всех активных и потенциальных проектов компании, их стратегической значимости, рисков, ресурсов и ожидаемой доходности. Помогает сбалансировать портфель по приоритетам, срокам и ресурсам.
Ключевые блоки канваса:
Стратегическая значимость (Strategic Alignment)
Финансовая отдача (Expected ROI)
Риски и неопределенности (Risks & Uncertainties)
Ресурсные потребности (Resource Requirements)
Статус и временные рамки (Current Status & Timeline)
Когда использовать?
Типовые ситуации:
- Для управления корпоративным портфелем проектов и программ
- При приоритизации инициатив в условиях ограниченных ресурсов
- Для оптимизации распределения бюджета и команд
- На стратегических сессиях с участием руководства и PMO
️ Как с ним работать
Пошаговый гайд
-
Подготовка
- Составьте список всех активных и планируемых проектов.
- Соберите данные о ключевых параметрах (ROI, риски, ресурсы).
-
Проведение
- Заполните канвас совместно с командой управления портфелем.
- Проанализируйте баланс портфеля: краткосрочные vs долгосрочные, высокорисковые vs стабильные.
-
Завершение
- Определите приоритеты и разработайте рекомендации по распределению ресурсов.
Вопросы для команды
- Какие проекты наиболее важны для стратегических целей компании?
- Где существуют дублирования или конкуренция за ресурсы?
- Какие проекты следует ускорить, заморозить или закрыть?
- Как сбалансировать портфель для устойчивого роста?
Материалы для работы
Превью PDF-шаблона (A0/A4) — Скоро будет доступно
Демо-доска Miro/FigJam — Скоро будет доступно
Полная версия (PDF + чек-лист фасилитатора) доступна по ссылке:
Скачать полную инструкцию
Получить через Telegram-бота:
Открыть бота и скачать
Типичные ошибки
- Недостаточное внимание к стратегическому выравниванию проектов
- Отсутствие регулярного пересмотра портфеля при изменении условий рынка
- Перегрузка ресурсов из-за параллельной реализации слишком многих инициатив
Что почитать и изучить
Книги
- The Standard for Portfolio Management — Project Management Institute
- Managing Multiple Projects — Michael S. Dobson
Статьи
- Optimizing Project Portfolios for Strategic Impact — Harvard Business Review
- Balancing Risk and Return in Portfolios — MIT Sloan
Примеры применения
- Microsoft — применяет портфельный подход для управления инновационными и операционными проектами
- Pfizer — использует методику для балансировки исследований и коммерческих программ
Результат работы
- Визуализированная карта всех проектов и программ компании
- Приоритеты и рекомендации по распределению ресурсов
- Повышение стратегической управляемости портфелем инициатив
Хотите глубже?
Скачайте полную инструкцию с чек-листом фасилитатора
Скачать полную инструкцию