Дата публикации: 2025 год (подразумевается год публикации, исходя из контекста 2026 в названии и 2025 в копирайте)
Источник: Capgemini Research Institute
Категории: Финансовые услуги, Платежи, Коммерция, Цифровая трансформация
Сигналы: Trend (Цифровизация платежей, Рост PayTech), Watch (Отставание банков)
Описание-резюме отчета
Отчет World Payments Report 2026, опубликованный Capgemini Research Institute в 2025 году, анализирует глубокие трансформации в мировом платежном ландшафте, вызванные переходом потребителей и продавцов к цифровым платежам. Он выявляет увеличивающийся разрыв между ожиданиями продавцов и возможностями банков, подчеркивая, что PayTech-компании опережают традиционные банки в инновациях и обслуживании продавцов. Отчет предназначен для руководителей банков, финансовых учреждений и поставщиков платежных услуг, которые стремятся восстановить и укрепить свои позиции на рынке обслуживания продавцов.
Сама суть
- Глобальные объемы безналичных операций выросли в четыре раза за последнее десятилетие (2014-2024 гг.), что в 1,5 раза превышает рост мирового ВВП, с прогнозом роста до 3,540 млрд к 2029 году.
- Банки теряют долю рынка в обслуживании продавцов из-за устаревших систем, медленной адаптации к цифровым инновациям (таким как GenAI, SoftPOS) и фокуса на выпуске карт вместо эквайринга.
- PayTech-компании (Payment Facilitators, ISV) заполняют этот пробел, предлагая интегрированные, гибкие и ориентированные на мерчантов решения, включая быстрый онбординг (менее 60 минут против 7 дней у банков) и персонализированные VAS.
- 40% малых и средних мерчантов планируют перейти от банков к PayTech-компаниям в течение года из-за лучшего сервиса и онбординга.
- Банкам необходимо "перезагрузить" свою стратегию за счет инноваций, усиления партнерств и использования своих сильных сторон (доверия, ликвидности, данных), чтобы вернуть долю рынка и оставаться релевантными.
Ключевые инсайты для СЕО
Что работает
- Цифровая интеграция и омниканальность: Мерчанты активно ищут платежные решения, работающие во всех каналах, безопасные и масштабируемые (стр. 3).
- AI-driven персонализация: Крупные мерчанты ищут умную персонализацию на базе ИИ и бесшовную интеграцию (стр. 3).
- Модели "Freemium" и сегменто-ориентированные VAS: PayTech-компании используют данные для адаптации решений под сегменты, что является ключом к привлечению мерчантов (стр. 6).
- Партнерства с ISV, платформами и финтехами: Стратегическое расширение через сотрудничество для роста рыночной доли и диверсификации рисков (стр. 22).
Что НЕ работает
- Медленный и ручной онбординг: Банковские процессы онбординга медленные, ручные и непрозрачные, что вызывает фрустрацию у мерчантов (стр. 6, 28-29).
- Устаревшие системы и частые простои: Устаревшая инфраструктура банков приводит к простоям (до 9 часов в год), что влияет на выручку мерчантов (стр. 6, 32).
- Недостаточная защита от мошенничества: Мерчанты теряют около 2% выручки из-за мошенничества, банки не успевают за развивающимися угрозами из-за разобщенного мониторинга (стр. 6, 34).
- Жесткие, неперсонализированные предложения: Только 23% мерчантов получают персонализированные VAS от банков, что отталкивает их (стр. 6, 35).
Радар возможностей и ловушек
| Возможности | Ловушки |
|---|---|
| Реинвестирование в обслуживание мерчантов: Усиление фокуса на мерчант-сервисы для создания новых потоков доходов и укрепления отношений (стр. 3). | Потеря доли рынка: Смещение фокуса банков с эквайринга на выпуск карт оставляет нишу для PayTech (стр. 3, 15-18). |
| Использование доверия и ликвидности: Банки воспринимаются мерчантами как более надежные и стабильные (66% доверяют банкам больше, чем PayTech-компаниям) (стр. 7, 55). | Инновационное отставание: Banks отстают от PayTech-компаний во внедрении SoftPOS, GenAI, Payment Orchestration (стр. 24). |
| Развитие VAS: Создание индивидуальных, вертикально-ориентированных VAS может удовлетворить конкретные потребности мерчантов (стр. 7, 37). | Недостаточный уровень цифровых возможностей: Разрыв в цифровых возможностях по онбордингу, обработке платежей и аналитике (стр. 26). |
| M&A и стратегические партнерства: Увеличение активности M&A доказывает возможность усиления позиций (стр. 42). | Фрагментация и ручные процессы: Медленный онбординг и устаревшие бэк-офисные системы (стр. 28-29, 32). |
| Модернизация инфраструктуры: Переход на облачные, модульные платформы для масштабирования и снижения затрат (стр. 48). | Издержки внедрения: Высокие инвестиции в новые технологии для противодействия мошенничеству (стр. 34). |
Что это значит для бизнеса
- Для банков (особенно с медленной адаптацией): Необходимо срочно пересмотреть стратегию в сторону обслуживания продавцов, активно инвестировать в цифровизацию, автоматизацию онбординга (например, через партнерства с PayTech), внедрение PayTech-инноваций (GenAI, SoftPOS) и разработку персонализированных VAS.
- Для финансовых стартапов и PayTech-компаний: Сохранять агрессивную стратегию инноваций, использовать гибкость и ориентацию на клиента для дальнейшего захвата рынка, особенно в сегментах малых и средних мерчантов. Изучать возможности M&A для укрепления позиций и расширения функционала.
- Для мерчантов: Активно искать и выбирать партнеров, которые предлагают быстрый онбординг, надежную инфраструктуру, продвинутую защиту от мошенничества и персонализированные VAS, соответствующие их бизнес-модели. Готовность 40% переключиться на PayTech говорит о том, что предложение банков не соответствует их потребностям.
Вопросы для управленческой команды
- Как наш продукт/сервис может учесть выявленные тренды? (Например, внедрение SoftPOS, улучшение A2A платежей, развитие agentic commerce).
- Какие барьеры из отчета актуальны для нашего бизнеса? (Например, медленный онбординг, устаревшая инфраструктура, отсутствие персонализированных VAS)? Как их преодолеть?
- Какие новые возможности мы должны исследовать? (Например, стратегические партнерства с PayTech, инвестиции в AI-powered решения, фокусировка на вертикально-специфичных VAS).
Stratsessions Signals
- Trend: Цифровое доминирование платежей: Всеобщий переход к цифровым кошелькам, A2A платежам и agentic commerce становится нормой, с огромным ростом объемов безналичных транзакций. Банкам необходимо активно адаптироваться, чтобы не потерять релевантность.
- Trend: Лидерство PayTech в инновациях: PayTech-компании (PayFacs, ISV) опережают банки во внедрении передовых технологий (GenAI, SoftPOS, платежная оркестровка) и предлагают мерчантам более быстрые, интегрированные и персонализированные решения.
- Watch: Убывающее доверие мерчантов к банкам: Из-за медленного онбординга, частых простоев и неперсонализированных предложений 40% малых и средних мерчантов планируют сменить банк на PayTech. Банкам пора действовать, чтобы восстановить доверие и удержать клиентов.
- Watch: Переход банков от эквайринга к эмиссии: Фокусировка на высокомаржинальной эмиссии карт создает пробел в обслуживании мерчантов, оставляя открытое поле для PayTech. Банкам следует пересмотреть этот приоритет.
Для кого полезно
- СЕО и топ-менеджеры в банковской сфере и платежных системах.
- Директора по стратегии, инновациям и развитию продуктов в финансовых учреждениях.
- Руководители PayTech-компаний и финтех-стартапов.
- Инвесторы, ориентирующиеся на сектор финансовых технологий и розничных платежей.
Call to Action
- Заказать разбор для своей отрасли
- Подпишитесь на Stratsessions Digest: 5 отчетов → 5 идей → 5 минут