Дата публикации: Декабрь 2025 г.
Источник: Arthur Consulting
Категории: Полимерная промышленность, Химическая промышленность, Промышленное производство
Сигналы: Trend, Watch
Описание-резюме отчета
Отчет "Производство и потребление полимеров в России: обзор, тренды, перспективы", опубликованный Arthur Consulting в декабре 2025 года, анализирует текущее состояние и будущие тенденции рынка полимеров в РФ, акцентируя внимание на вызовах и возможностях в условиях расширения производственных мощностей. Отчет актуален для производителей полимеров, переработчиков, инвесторов и государственных органов, занимающихся развитием российской промышленности.
Сама суть
Производство полимеров в РФ достигло пиковых показателей 2021 года (около 11 млн тонн) в 2024 году, однако в 2025 году ожидается спад до 3%. Доля импорта полимеров снижается медленными темпами. Ключевым вызовом станет значительное расширение мощностей по производству полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) на +5 млн тонн в год к 2028 году (в основном за счет СИБУР). Базовый прогноз роста потребления локальных ПЭ и ПП не покроет этот прирост, что приведет к неизбежному наращиванию экспорта. Приоритетом должно стать опережающее развитие ключевых сегментов переработки в РФ, таких как упаковка и трубы для водоснабжения и водоотведения.
Ключевые инсайты для СЕО
Что работает
- Рост производственных мощностей ПЭ и ПП: К 2028 году ожидается рост мощностей на 5 млн тонн в год, что практически удвоит показатель 2024 года, обеспечивая базу для импортозамещения и экспорта.
- Импортозамещение полимеров: Развитие новых мощностей, особенно по m-LLDPE, PEX, PERT, способствует дальнейшему импортозамещению, с потенциалом до 0,4 млн тонн в год по ПЭ и ПП.
- Опережающее развитие переработки: Наибольший потенциал роста потребления полимеров в РФ сосредоточен в сегментах упаковки (до +0,7 млн тонн в год) и труб для водоснабжения и водоотведения (потенциально до +1 млн тонн в год).
Что НЕ работает
- Недостаточность внутреннего потребления: Базовый прогноз роста потребления отечественных ПЭ и ПП (около +1,1 млн тонн в год к 2028 году) не покроет прирост мощностей (+5 млн тонн), что создаст избыток предложения.
- Низкий потенциал импортозамещения готовых полимеросодержащих изделий (ГИ): Без радикальных мер со стороны государства, замещение импортных ГИ не станет значимым драйвером спроса на отечественные полимеры (менее 0,4 млн тонн в год), несмотря на большой объем импорта ГИ.
- Ограниченный экспорт ГИ: Экспорт полимеросодержащих ГИ из РФ минимален и в среднесрочной перспективе не увеличится значимо (менее 0,1 млн тонн в год), что ограничивает дополнительный спрос на отечественные полимеры.
Радар возможностей и ловушек
| Возможности | Ловушки |
|---|---|
| Значительное увеличение производства ПЭ и ПП для обеспечения внутреннего рынка и экспорта | Нехватка внутреннего спроса для покрытия новых производственных мощностей |
| Импортозамещение нишевых марок полимеров (m-LLDPE, PEX, PERT) | Системные проблемы, сдерживающие импортозамещение среднетоннажных полимеров и спец.марок (катализаторы, емкость рынка) |
| Развитие упаковочной отрасли (e-com, оборотная тара, жесткая упаковка) | Замедление органического роста потребления полимеров из-за экономической ситуации |
| Стимулирование использования полимерных труб в ЖКХ для замены старых сетей | Конкуренция на внешних рынках при наращивании экспорта полимеров |
Что это значит для бизнеса
- Для производителей полимеров: Неизбежность наращивания экспорта ПЭ и ПП (СНГ, Турция, Китай) для загрузки новых мощностей. Необходимость активного участия в развитии локальных перерабатывающих отраслей.
- Для переработчиков полимеров: Значительное расширение доступности отечественного сырья. Возможность увеличения производства ГИ, особенно в сегментах упаковки и труб для ЖКХ, при условии государственной поддержки.
- Для государственных органов и инвесторов: Необходимость разработки и реализации программ по стимулированию глубокой переработки полимеров внутри страны, а также стратегий поддержки экспорта российских полимеров и полимеросодержащих ГИ.
Вопросы для управленческой команды
- Как мы можем оптимизировать цепочки поставок для максимально эффективного использования новых мощностей по производству полимеров?
- Какие меры поддержки со стороны государства необходимы для ускоренного развития сегментов упаковки и трубной продукции из полимеров?
- Как мы можем построить конкурентную стратегию для выхода на внешние рынки с избыточным объемом полимеров, учитывая усиление конкуренции?
Stratsessions Signals
- Trend: Значительный рост мощностей по производству ПЭ и ПП в РФ и неизбежность переориентации части объемов на экспорт.
- Watch: Темпы импортозамещения полимеросодержащих готовых изделий и органический рост потребления полимеров, сильно зависящие от экономической ситуации и мер господдержки.
- Cut: Ожидания значительного роста экспорта полимеросодержащих ГИ в краткосрочной перспективе без целевых инвестиций и стратегий.
Для кого полезно
- СЕО и топ-менеджеры в химической и нефтегазохимической промышленности, производстве полимеров.
- Директора по стратегии и маркетингу в компаниях-переработчиках полимеров (упаковка, строительство, машиностроение).
- Инвесторы, ориентирующиеся на развитие производства и переработки полимеров в России.
Call to Action
- Заказать разбор для своей отрасли
- Подпишитесь на Stratsessions Digest: 5 отчетов → 5 идей → 5 минут