Дата публикации: 29 Декабря 2025
Источник: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)
Категории: Страхование, Финансовые услуги
Сигналы: Trend, Watch
Описание-резюме отчета
Отчет опубликован 29 декабря 2025 года Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА). Он посвящен анализу и прогнозу российского рынка страхования на 2025–2026 годы, предсказывая умеренный рост после «бума» 2024 года. Ключевая идея заключается в возвращении рынка к двузначным темпам роста в 2026 году за счет нормализации в страховании жизни и восстановления других сегментов. Отчет релевантен для страховых компаний, финансовых институтов, инвесторов и всех участников финансового рынка в России.
Сама суть
После беспрецедентного роста на 63% в 2024 году, преимущественно за счет некредитного страхования жизни, российский страховой рынок ожидает замедление до 5% в 2025 году, достигнув 3,89 трлн руб. Однако, в 2026 году прогнозируется ускорение роста до 15%, что приведет к объему премий в 4,47 трлн руб. Основными драйверами станут некредитное страхование жизни и автострахование, а также восстановление кредитного страхования после спада. Уровень проникновения страхования в РФ продолжает расти, но все еще значительно отстает от среднемировых показателей.
Ключевые инсайты для СЕО
Что работает
- Некредитное страхование жизни (НСЖ): Продолжает расти, обеспечивая значительную долю прироста. В 2026 году ожидается рост на 16% (до 2,438 трлн руб.) за счет увеличения популярности как альтернативы вкладам и роста доли долгосрочных договоров (более 10 лет, которая достигла 18% в 2025 году).
- Автострахование: Прогнозируется рост на 15-16% в 2026 году (до 783 млрд руб.) благодаря повышению тарифов ОСАГО и автокаско, оживлению автокредитования после снижения ключевой ставки, а также новым мерам контроля (видеофиксация отсутствия ОСАГО).
- Рост проникновения страхования: Отношение страховых премий к ВВП выросло до 1,85% в 2024 году и может достигнуть 2% в 2026 году, что указывает на растущий потенциал рынка, хотя и сильно отстает от мировых 7%.
Что НЕ работает
- Кредитное страхование в 2025 году: Продолжает сокращаться (-22 млрд руб. к концу 2025 года) из-за ужесточения регулирования (расширенный период охлаждения, запрет навязывания) и высокой ключевой ставки, сдерживающей кредитную активность.
- Неравномерный рост ДМС: Несмотря на 30% рост в 2024 году, более 50% прироста обеспечено одной компанией. Без ее влияния темпы роста ДМС были бы умеренными (13%), а в 2025 году ожидается снижение на 3% из-за корректировки ее показателей.
- Зависимость от макроэкономической конъюнктуры: Динамика рынка страхования остается сильно зависимой от ключевой ставки ЦБ (влияет на кредитование и спрос на полисы как на инструменты сбережений) и инфляции (влияет на средний размер убытка и тарифы).
Радар возможностей и ловушек
| Возможности | Ловушки |
|---|---|
| Увеличение доли НСЖ в сбережениях населения: Переток средств из банковских вкладов в НСЖ за счет привлекательных ставок и упрощения цифровых каналов. | Жесткая денежно-кредитная политика: Высокие ставки снижают кредитование, что тормозит кредитное страхование. |
| Долгосрочные договоры НСЖ: Рост доли долгосрочных полисов (10+ лет) открывает перспективы для долгосрочных инвестиций страховщиков. | Исчерпание налоговых преимуществ: Утрата налогового арбитража в НСЖ с 2025 года требует переосмысления продуктовой линейки. |
| Рост авторынка и тарифов: Оживление автокредитования и рост среднего убытка стимулируют повышение премий в автостраховании. | Неравномерный рост сегментов: Некоторые сегменты (ДМС, кредитное страхование) могут показывать волатильность или даже спад. |
| Расширение проникновения страхования: Постепенное приближение к мировым уровням создает потенциал для общего роста рынка. | Конкуренция и убыточность: Высокая конкуренция и растущая убыточность в отдельных сегментах (например, в автостраховании) требуют постоянной оптимизации тарифов. |
Что это значит для бизнеса
- Для страховых компаний: Необходимо активно развивать некредитное страхование жизни, особенно долгосрочные продукты, и оптимизировать тарифы в автостраховании. В кредитном страховании следует готовиться к восстановлению в 2026 году и выстраивать партнерства с банками.
- Для банков: Сотрудничество со страховщиками в части некредитного страхования жизни может стать дополнительным источником вовлечения клиентов и привлечения средств. По мере смягчения ДКП, кредитное страхование вновь станет актуальным.
- Для инвесторов: Российский страховой рынок демонстрирует устойчивый рост с перспективой ускорения в 2026 году. НСЖ и автострахование являются наиболее привлекательными сегментами.
Вопросы для управленческой команды
- Как наш продукт/сервис может учесть выявленные тренды в некредитном и автостраховании для максимизации роста в 2026 году?
- Какие барьеры, такие как жесткая ДКП или ужесточение регулирования, актуальны для нашего бизнеса, и как мы можем минимизировать их влияние?
- Какие новые возможности, связанные с растущим проникновением страхования и трансформацией спроса на долгосрочные полисы, мы должны исследовать и интегрировать в нашу стратегию?
Stratsessions Signals
- Trend: Рост некредитного страхования жизни и автострахования. Эти сегменты будут главными драйверами роста рынка в 2026 году, предлагая значительные возможности для развития и инвестиций.
- Watch: Динамика кредитного страхования и ДМС. Эти сегменты будут восстанавливаться после спада, но требуют внимательного мониторинга макроэкономической ситуации и регуляторных изменений.
- Cut: Зависимость от краткосрочных налоговых преимуществ. Как показал 2025 год с исчезновением налогового арбитража, продуктовая линейка должна быть устойчивой к таким изменениям.
Для кого полезно
- СЕО и топ-менеджеры в страховых, финансовых и банковских структурах
- Директора по стратегии, маркетингу и продукту в сфере финансовых услуг
- Инвесторы, ориентирующиеся на российский рынок финансовых услуг и страхования
Call to Action
- Заказать разбор для своей отрасли
- Подпишитесь на Stratsessions Digest: 5 отчетов → 5 идей → 5 минут