Российский сектор ИКТ: ключевые показатели. Квартальный дайджест на основе официальной статистической информации

Дата публикации: I полугодие 2025 года
Источник: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Категории: ИКТ, ИТ-отрасль, Телекоммуникации, Производство ИКТ, Оптовая торговля ИКТ-товарами
Сигналы: Trend, Watch

Описание-резюме отчета

Отчет НИУ ВШЭ, опубликованный в I полугодии 2025 года, представляет собой квартальный дайджест по ключевым показателям российского сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Он анализирует официальную статистическую информацию за I полугодие 2025 года, включая реализацию товаров и услуг, численность и заработную плату работников, потребность в кадрах, инвестиции в основной капитал и интернет-торговлю. Отчет ориентирован на широкий круг специалистов, интересующихся развитием российского ИКТ-сеектора.

Сама суть

Российский сектор ИКТ демонстрирует опережающий рост объема реализованных товаров, работ и услуг, значительно превышая темпы роста экономики в целом (12.9% против 3.2%). Отмечен рекордный прирост численности работников, в основном за счет ИТ-отрасли. Однако прогнозируется возможное снижение темпов роста с 2026 года из-за изменений в налоговом законодательстве. Существует положительный тренд на увеличение объема инвестиций в основной капитал, особенно во втором квартале, но с неравномерным распределением по сегментам. Рынок труда в ИКТ секторе относительно стабилен, с умеренным снижением потребности в кадрах.

Ключевые инсайты для СЕО

Что работает

1. Динамичный рост сектора: Объем реализации товаров, работ, услуг сектора ИКТ в I полугодии 2025 г. вырос на 12.9% к I полугодию 2024 г., что в 4 раза выше, чем по экономике в целом (+3.2%). Особенно высокие показатели у производства ИКТ (+20.5%), ИТ-отрасли (+14.6%, в т.ч. разработка ПО +33%) и прочих ИТ-услуг (+26.9%).
2. Прирост численности работников: Среднесписочная численность работников сектора ИКТ в II кв. 2025 г. достигла 1676.5 тыс. человек, показав рекордный прирост на 147.1 тыс. человек (+9.6%) за год, главным образом благодаря ИТ-отрасли.
3. Рост инвестиций во II квартале: Инвестиции в основной капитал сектора ИКТ выросли на 13.3% во II кв. 2025 г. по сравнению со II кв. 2024 г., что вдвое выше прироста по экономике в целом (+6.8%). Наибольший прирост в ИТ-отрасли (+15.6%).
4. Высокая заработная плата: Среднемесячная заработная плата в секторе ИКТ в II кв. 2025 г. составила 179.3 тыс. руб., что в 1.79 раза выше средней по экономике и демонстрирует прирост на 15.7% к II кв. 2024 г.

Что НЕ работает

1. Снижение потребности в кадрах (для потенциальных соискателей): Дополнительная потребность в кадрах в секторе ИКТ в II кв. 2025 г. снизилась на 4.3% по сравнению с годом ранее, до 76.8 тыс. вакансий, несмотря на общий рост численности работников.
2. Отставание инвестиций в I квартале: Общий годовой прирост инвестиций в основной капитал сектора ИКТ в I полугодии 2025 г. составил +5.6%, что ниже экономики в целом (+11.3%), из-за отрицательной динамики в I кв. 2025 г. (-2% к I кв. 2024 г.).
3. Снижение численности работников в телекоммуникациях: В сфере телекоммуникаций среднесписочная численность работников в II кв. 2025 г. снизилась на 3.2% (-9.8 тыс. человек) по сравнению с II кв. 2024 г., и эта тенденция усиливается.
4. Падение инвестиций в телекоммуникации: Объем инвестиций в сфере телекоммуникаций снизился на 4.5% к I полугодию 2024 г., особенно значительно в фиксированной связи (-23.2%), что объясняется макроэкономическими сложностями и высокой кредитной нагрузкой операторов.

Радар возможностей и ловушек

Что это значит для бизнеса

• Для ИТ-компаний (разработчики ПО, ИТ-услуги): Благоприятные условия для роста выручки и инвестиций. Необходимо активно развивать кадры и управлять процессами, чтобы соответствовать запросам рынка.
• Для телекоммумуникационных компаний: Столкнутся с сокращением численности работников и снижением инвестиций, что требует оптимизации бизнес-моделей, поиска новых источников роста и повышения эффективности.
• Для производителей ИКТ-оборудования: Наблюдается значительный рост производства и инвестиций, особенно в сфере компьютеров и коммуникационного оборудования. Необходимо продолжать наращивать производственные мощности.
• Для оптовых дистрибьюторов ИКТ-товаров: Рынок стабилен по обороту, но с разнонаправленной динамикой (рост электронного оборудования, падение компьютеров и ПО). Важна адаптация ассортимента и каналов продаж.
• Для стартапов в ИКТ: Растущий рынок, но с учетом снижения потребности в кадрах, следует тщательно планировать стратегию найма и формирования команды.

Вопросы для управленческой команды

1. Какие конкретные шаги мы можем предпринять для минимизации негативного влияния изменения налогового законодательства с 2026 года на наши темпы роста?
2. Как мы можем оптимизировать нашу инвестиционную стратегию, чтобы использовать рост во II квартале и избегать просадок, наблюдаемых в I квартале?
3. Учитывая разнонаправленную динамику в оптовой торговле (рост электронного оборудования, падение компьютеров и ПО), какие изменения в ассортименте или стратегиях продаж необходимы?
4. Как мы можем использовать тренд роста интернет-торговли для расширения нашего присутствия и повышения эффективности продаж?

Stratsessions Signals

• Trend: Значительный рост сектора ИКТ в целом, развитие ИТ-отрасли и производства ИКТ. Высокий уровень заработной платы.
• Watch: Возможное снижение темпов роста сектора с 2026 года, динамика занятости в телекоммуникациях, падение инвестиций в фиксированную связь.
• Cut: (Не применим данный сигнал, т.к. нет рекомендаций по сокращению инвестиций в конкретные области из-за низкой эффективности)

Для кого полезно

• СЕО и топ-менеджеры в ИТ, Телеком, Производстве электроники
• Директора по стратегии, маркетингу и развитию бизнеса
• HR-директора ИКТ-компаний для анализа рынка труда
• Государственные регуляторы и аналитики, занимающиеся развитием ИКТ-сектора