Дата публикации: 16 марта 2026 года
Источник: Группа компаний Б1, Рейтинговое агентство НКР
Категории: Финансовый сектор, Банковское дело, Макроэкономика, Информационные технологии, Кадры
Сигналы: Trend, Watch
Описание-резюме отчета
Отчет, опубликованный 16 марта 2026 года, является результатом третьего совместного исследования Группы компаний Б1 и рейтингового агентства НКР. Он основан на опросе финансовых директоров российских банков, проведенном в январе–феврале 2026 года, и охватывает 80% суммарных активов российских кредитных учреждений, включая крупнейшие и средние банки. Исследование предоставляет комплексный взгляд на ожидания банковского сектора относительно макроэкономических параметров, динамики доходов и расходов, развития региональных сетей, рисков кредитования, использования искусственного интеллекта, готовности к требованиям КИИ и кадрового обеспечения.
Сама суть
Российский банковский сектор демонстрирует умеренный оптимизм в отношении 2026 года, ожидая роста чистой прибыли и стабилизации макроэкономических показателей. Основными драйверами роста кредитования остаются корпоративный сектор и МСБ, с нарастающим потенциалом в рознице. Одновременно снижается ожидание роста стоимости риска. Использование ИИ становится повсеместным, но пока не системным, преимущественно для сокращения расходов и отчетности. Главные риски связаны со снижением качества заемщиков в сегменте МСБ, при этом банки хорошо готовы к требованиям КИИ, но продолжают испытывать дефицит специалистов в цифровых технологиях и кибербезопасности.
Ключевые инсайты для СЕО
Что работает
- Прогнозируемый рост чистой прибыли: Две трети опрошенных банков прогнозируют рост чистой прибыли по итогам 2026 года, что превосходит показатели предыдущего года. Это указывает на восстановление и повышение эффективности банковского сектора.
- Корпоративный сектор и МСБ — драйверы роста кредитования: Эти сегменты продолжают оставаться основными источниками роста кредитных портфелей. Растущий интерес к рознице как потенциальному драйверу указывает на диверсификацию источников дохода.
- Оптимизм по стоимости риска: Меньшее число банков ожидают роста, а большая доля — падения стоимости риска, что сигнализирует о стабилизации кредитных портфелей и улучшении долговой нагрузки заемщиков.
- Активное внедрение ИИ: 88% банков используют ИИ, при этом 44% увеличили его использование за последний год. Это говорит о стремлении к оптимизации процессов, сокращению расходов и внедрению новых технологий для повышения конкурентоспособности.
- Готовность к требованиям КИИ и импортозамещение: Банковский сектор хорошо подготовлен к исполнению требований 187-ФЗ и 58-ФЗ, активно внедряя отечественные решения. Это свидетельствует о высокой адаптивности и инвестициях в технологическую независимость.
Что НЕ работает
- Несистемное использование ИИ: Большинство банков используют ИИ без формализованной стратегии, преимущественно для сокращения расходов и рутинных задач (отчетность, казначейство), что ограничивает его стратегический потенциал.
- Рост операционных расходов: 78% респондентов ожидают роста операционных расходов, включая ФОТ и расходы на ПО, что может негативно сказаться на маржинальности.
- Снижение качества заемщиков в МСБ: 90% респондентов видят в этом самый высокий риск для кредитования, а также рост просроченной задолженности в сегменте МСБ (80%). Это требует усиленного риск-менеджмента и, возможно, пересмотра подходов к кредитованию этого сегмента.
- Рост стоимости риска по потребительским кредитам: Единственный сегмент, где ожидается увеличение стоимости риска (с 41% до 47%), что связано с продолжающимся ухудшением качества заемщиков на фоне опережающего спроса на быстрые займы.
- Дефицит кадров в цифровых технологиях и кибербезопасности: Эта проблема остается острой, что замедляет технологическое развитие и повышает риски информационной безопасности.
Радар возможностей и ловушек
| Возможности | Ловушки |
|---|---|
| Увеличение чистой прибыли: на фоне общей стабилизации, банки могут искать новые точки роста. | Риск роста просрочки в МСБ: требует пересмотра стратегий кредитования и риск-менеджмента. |
| Расширение кредитования розницы: возрождение интереса к рознице открывает новые рынки. | Несистемность внедрения ИИ: ограничивает потенциал для получения стратегического преимущества. |
| Оптимизация расходов с помощью ИИ: есть возможность для дальнейшего повышения эффективности операционной деятельности. | Растущие операционные издержки: угрожают рентабельности на фоне инфляционного давления. |
| Технологическая независимость (импортозамещение): укрепляет устойчивость и безопасность IT-инфраструктуры. | Дефицит IT-специалистов: может затруднить внедрение инноваций и поддержание кибербезопасности. |
| Переформатирование региональной сети: возможности для создания премиальных офисов и оптимизации издержек. | Ухудшение качества потребительских кредитов: может привести к росту NPL и затрат на резервирование. |
Что это значит для бизнеса
- Для банков: Необходимо сосредоточиться на стратегическом планировании внедрения ИИ для максимизации эффекта, усилить риск-менеджмент в сегменте МСБ и потребительского кредитования, а также активно работать над привлечением и удержанием IT-специалистов.
- Для IT-компаний (разработчики ПО, кибербезопасность): Растущий спрос на отечественные решения для КИИ и на ИИ-технологии (особенно для сокращения расходов, отчетности и казначейства) открывает значительные возможности для роста и развития партнерств с банками.
- Для консультационных компаний: Банки испытывают потребность в помощи по разработке стратегий ИИ, оптимизации операционных расходов, а также в решении кадровых вопросов, особенно в сфере цифровых технологий.
Вопросы для управленческой команды
- Как мы можем ускорить системное внедрение ИИ и перейти от использования его для сокращения расходов к созданию нового бизнеса и увеличению доходов?
- Какие меры мы предпринимаем для снижения рисков, связанных со снижением качества заемщиков в сегментах МСБ и потребительского кредитования?
- Какова наша стратегия по привлечению, обучению и удержанию специалистов в области цифровых технологий и кибербезопасности?
- Как мы можем оптимизировать растущие операционные расходы, особенно связанные с ФОТ и ПО, не жертвуя качеством и инновациями?
- Нужно ли пересмотреть наши планы по развитию региональной сети с учетом трендов к переформатированию офисов и изменению клиентского поведения?
Stratsessions Signals
- Trend: Рост чистой прибыли банков, корпоративный сектор и МСБ как драйверы кредитования, повсеместное внедрение ИИ, импортозамещение в КИИ.
- Watch: Осторожный оптимизм по стоимости риска, динамика розничного кредитования, дальнейшее развитие ИИ-стратегий в банках, инфляционное давление на операционные расходы.
- Cut: Региональная экспансия (сокращение или переформатирование), несистемные инвестиции в ИИ без четкой стратегии (сниженная эффективность).
Для кого полезно
- СЕО и топ-менеджеры в финансовом секторе
- Директора по стратегии и маркетингу в банках и смежных отраслях
- Инвесторы, ориентирующиеся на российский банковский рынок и IT-сектор
- HR-директора, занимающиеся кадровым обеспечением в IT и кибербезопасности
Call to Action
- Заказать разбор для своей отрасли
- Подпишитесь на Stratsessions Digest: 5 отчетов → 5 идей → 5 минут