Дата публикации: 02 октября 2025
Источник: Шуляк Сергей, DSM Group
Категории: Фармацевтический рынок, Госзакупки, Аптечный рынок, Дистрибуция, БАДы
Сигналы: Trend, Watch
Описание-резюме отчета
Отчет опубликован в октябре 2025 года Сергеем Шуляком из DSM Group. Он анализирует ключевые показатели и тенденции фармацевтического рынка России за 8 месяцев 2025 года, выделяя значительный рост государственных закупок и стабилизацию аптечного рынка. Отчет релевантен для всех участников фармацевтической отрасли.
Сама суть
Фармацевтический рынок России за 8 месяцев 2025 года продемонстрировал устойчивый рост на 14% в ценах конечного потребления, достигнув 2087 млрд. руб. Ключевым драйвером роста стали государственные закупки, увеличившиеся на 20%, в то время как аптечный рынок вырос на 12%. Уровень концентрации среди аптечных сетей продолжает расти, а в госзакупках отмечается смещение в сторону определенных федеральных и региональных льготных программ. Отмечается активный рост продаж БАД как в аптечном сегменте, так и через маркетплейсы.
Ключевые инсайты для СЕО
Что работает
- Рост государственных закупок: Госзакупки выросли на 20% (628 млрд. руб.), при этом наибольшая динамика наблюдается в сегментах "ВИЧ", "Гепатит" (ПП №1512 и ПП №1438) – прирост на 75% и ВЗН (федеральная льгота) – прирост на 22%.
- Укрепление позиций крупных дистрибьюторов: ТОП-3 дистрибьюторов в целом контролируют 80,9% рынка (в 1П 2025), в аптечном сегменте лидируют "Протек" (21,4%), "Пульс" (22,9%) и "Катрен" (19,8%).
- Рост рынка БАД: БАДы активно растут во всех каналах: в аптечном рынке на 29% (руб.) и 44% (упак.), на маркетплейсах на 25% (руб.) и 14% (упак.).
- Рост цен на препараты вне списка ЖНВЛП: В 2025 году цены активно растут на препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП (на 5,12% за период 01.01-03.09.2025).
Что НЕ работает
- Снижение количества аптечных сетей: Отмечается замедление роста количества аптек в целом и снижение числа региональных и локальных сетей (Остальные сети -3,1%, Одиночные аптеки -1,4% за 1П 2025).
- Падение объемов некоторых брендов в аптеках: Бренд "Ксарелто" из ТОП-15 показал отрицательную динамику -20,9% в рублях. В упаковках "ЦИТРАМОН" (-6,0%), "НАФТИЗИН" (-8,2%), "МЕНОВАЗИН" (-5,9%), "ПАРАЦЕТАМОЛ" (-4,8%), "КОРВАЛОЛ" (-8,4%) продемонстрировали спад.
- Отрицательная динамика в натуральном выражении у некоторых производителей: Многие крупные производители показали падение в упаковках, например, "ФАРМСТАНДАРТ АО" (-5,1%), "НИЖФАРМ ОАО" (-9,8%) и "ГРОТЕКС ООО" (-19,1%).
Радар возможностей и ловушек
| Возможности | Ловушки |
|---|---|
| Участие в госзакупках по программам ВИЧ, Гепатит, ВЗН. | Снижение доли рынка при игнорировании тенденций консолидации аптек. |
| Развитие производства и дистрибуции БАД. | Потеря объемов продаж в аптечном сегменте для брендов со снижающейся динамикой. |
| Инвестиции в бренды вне списка ЖНВЛП. | Недостаточная диверсификация каналов продаж БАД. |
| Концентрация на госпитальных закупках. |
Что это значит для бизнеса
- Для производителей лекарственных средств: Необходимо активно участвовать в тендерах государственных закупок, особенно по федеральным и региональным льготным программам (ВЗН, ВИЧ, Гепатит). Следует пересматривать ценовую политику для препаратов вне списка ЖНВЛП и укреплять позиции брендов в аптечном сегменте.
- Для аптечных сетей и дистрибьюторов: Учитывать растущую концентрацию на рынке, возможно, через слияния или поглощения. Активно развивать ассортимент БАД и использовать маркетплейсы как канал продаж. Оптимизировать ассортимент, отказываясь от неуспешных позиций.
- Для инвесторов: Обратить внимание на сегменты госзакупок и БАД как наиболее динамичные. Анализировать крупные аптечные сети и основные дистрибьюторы, демонстрирующие стабильный рост и консолидацию рынка.
Вопросы для управленческой команды
- Как мы можем увеличить наше присутствие в государственных закупках, особенно в высокодоходных сегментах (ВИЧ, Гепатит, ВЗН)?
- Какова наша стратегия по развитию продаж БАД, включая использование маркетплейсов?
- Как мы адаптируем нашу ценовую и маркетинговую стратегию в отношении препаратов вне списка ЖНВЛП, учитывая рост цен в этом сегменте?
Stratsessions Signals
- Trend: Значительный рост государственных закупок и рынка БАД.
- Watch: Замедление роста количества аптек и консолидация аптечных сетей.
- Watch: Динамика цен на ЖНВЛП и не-ЖНВЛП.
Для кого полезно
- СЕО и топ-менеджеры фармацевтических компаний и дистрибьюторов
- Директора по стратегии и маркетингу в фарм. индустрии
- Инвесторы, ориентирующиеся на фармацевтический рынок России
Call to Action
- Заказать разбор для своей отрасли
- Подпишитесь на Stratsessions Digest: 5 отчетов → 5 идей → 5 минут