Дата публикации: I квартал 2025
Источник: ФАНУ «Востокгосплан»
Категории: Строительство, Недвижимость, Экономика
Сигналы: Trend, Watch
Описание-резюме отчета
Отчет, подготовленный ФАНУ «Востокгосплан» в Москве в 2025 году, анализирует динамику ключевых показателей строительной отрасли Дальневосточного федерального округа (ДФО) в I квартале 2025 года. Основная идея отчета состоит в комплексном освещении состояния строительного рынка макрорегиона, его роста, ценовой политики и доступности жилья, а также влияния государственных программ на эти процессы. Отчет релевантен для государственных органов, застройщиков, инвесторов и всех участников строительного и ипотечного рынков, заинтересованных в развитии ДФО.
Сама суть
Строительный сектор ДФО в I квартале 2025 года продемонстрировал рост на 15% в объеме выполненных работ (2-е место по РФ), однако темпы ввода жилых помещений замедлились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (97% к СППГ), что значительно ниже общероссийской динамики. Стоимость строительства 1 кв. м жилья варьируется от 57 тыс. рублей в Бурятии до 281 тыс. рублей на Чукотке. Цены на первичном рынке жилья продолжают расти (109% к СППГ), составляя 160 тыс. рублей за 1 кв. м, что является одной из самых высоких цен по стране (3-е место). Доступность жилья в ДФО выросла до 51%, превышая общероссийский показатель, во многом благодаря программе «Дальневосточная и Арктическая ипотека». Отмечается снижение ввода жилых помещений в МКД на 36% при росте ИЖС на 17%, а также риск избытка предложения на рынке МКД из-за снижения распроданности готового жилья и отрицательной динамики соотношения распроданности и строительной готовности.
Ключевые инсайты для СЕО
Что работает
- Рост объема строительных работ: ДФО занимает 2-е место по темпам роста строительных работ (115%), что свидетельствует об инвестиционной активности и развитии инфраструктурных проектов.
- Высокая доступность жилья: 51% домохозяйств могут приобрести жилье, что выше общероссийского уровня (38%) и способствует стабильному спросу.
- Эффективность ДВиА ипотеки: Программа существенно снижает процентную ставку по ИЖК (5,0% в ДФО против 7,6% в среднем по РФ), стимулируя спрос на первичном рынке.
- Рост ИЖС: Темпы ввода жилых площадей в ИЖС выросли на 17%, что указывает на смещение спроса и возможностей в этом сегменте.
Что НЕ работает
- Замедление ввода жилых помещений: Объем ввода жилья снизился на 3% к СППГ, а ввод МКД — на 36%, что создаёт дефицит предложения и тормозит развитие рынка.
- Высокие цены на первичном рынке: Цена 1 кв. м составляет 160 тыс. рублей, что является одной из самых высоких в стране, ограничивая доступность для широких слоев населения.
- Снижение распроданности готовых МКД: Показатель сократился на 10 п.п. до 65%, что указывает на проблемы со сбытом и рост рисков для застройщиков.
- Несбалансированность рынка новостроек: Соотношение распроданности и строительной готовности составляет 69% (по сравнению с 74% по РФ), снизившись на 10 п.п., что создает риск избытка предложения.
- Убыточность строительства МКД: В I квартале 2025 г. фиксируется убыточность строительства в размере -5% в ДФО (Якутия -77%, Камчатка -89%), вызванная снижением спроса и продаж.
Радар возможностей и ловушек
| Возможности | Ловушки |
|---|---|
| Инвестиции в ИЖС и нежилую недвижимость | Избыток предложения на рынке МКД |
| Развитие арендного жилья и социальных программ | Высокая стоимость строительства и материалов |
| Использование льготных программ ипотеки для стимуляции спроса | Замедление запуска новых проектов МКД |
| Привлечение населения с более высокими доходами благодаря доступности жилья | Отставание роста реальных доходов населения от цен на жилье |
Что это значит для бизнеса
- Для застройщиков: Переориентация на ИЖС и нежилую недвижимость. Необходимость пересмотра стратегий продаж МКД, возможно, за счет повышения привлекательности арендного жилья или поиска новых каналов сбыта. Анализ экономической целесообразности проектов, особенно в регионах с высокой убыточностью.
- Для банков и ипотечных организаций: Продолжение активного участия в программе «Дальневосточная и Арктическая ипотека». Разработка целевых программ кредитования ИЖС. Мониторинг рисков, связанных с несбалансированностью рынка МКД.
- Для производителей строительных материалов: Учет роста цен на сырье и логистические издержки. Прогнозирование спроса на основе динамики ИЖС и сокращения МКД. Поиск путей снижения себестоимости продукции.
- Для инвесторов: Внимание к проектам в сфере нежилой недвижимости и ИЖС. Осторожность при инвестициях в МКД, особенно в регионах с низкой распроданностью и высокой убыточностью.
Вопросы для управленческой команды
- Как наш продукт/сервис может учесть выявленные тренды смещения спроса в сторону ИЖС?
- Какие барьеры из отчета (например, снижение распроданности МКД, убыточность строительства в некоторых регионах) актуальны для нашего бизнеса и как мы можем их преодолеть?
- Какие новые возможности (например, развитие арендного жилья, использование ДВиА ипотеки) мы должны исследовать для увеличения нашей доли рынка в ДФО?
Stratsessions Signals
- Trend: Значительный рост объема строительных работ и доступности жилья благодаря госпрограммам.
- Watch: Замедление темпов ввода МКД и снижение их распроданности, что может привести к переизбытку предложения.
- Cut: Присутствие на рынках МКД в регионах с высокой убыточностью и низкой распроданностью без существенного изменения бизнес-модели.
Для кого полезно
- СЕО и топ-менеджеры в строительной отрасли и сфере недвижимости.
- Директора по стратегии и маркетингу, отвечающие за Дальневосточный регион.
- Инвесторы, ориентирующиеся на жилищное строительство и развитие инфраструктуры в ДФО.
- Государственные органы, отвечающие за региональное развитие и жилищную политику.
Call to Action
Обратитесь к ФАНУ «Востокгосплан» для получения более детальной информации и консультаций по развитию строительной отрасли в ДФО.