Дата публикации: сентябрь 2025 Источник: Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) Категории: Финансы, Страхование, Экономика Сигналы: Trend, Watch
Описание-резюме отчета
Отчет "СТРАХОВОЙ РЫНОК: КТО И КАК ОХЛАЖДАЛСЯ?" опубликован в сентябре 2025 года Национальным Рейтинговым Агентством (НРА). Он содержит углубленный анализ клиентоцентричности страховых компаний на основе практики реализации права потребителя на отказ от договора страхования («период охлаждения»), выявляя снижение объема возвратов страховых премий при росте количества договоров, что может указывать на сохранение недобросовестных практик продаж. Отчет релевантен для всех участников страхового рынка, регуляторов и потребителей.
Сама суть
Рынок страхования демонстрирует рост активов, премий и чистой прибыли, но объем возвращенных страховых премий в рамках "периода охлаждения" по итогам 1 полугодия 2025 года сократился на 20,1% до 13 млрд руб., при этом количество урегулированных отказов за апрель-июнь 2025 года составило 130 285 договоров, а средний размер возврата в добровольном страховании жизни значительно уменьшился. Главный тренд — снижение объемов возвратов, во многом благодаря усилению надзора Банка России за навязыванием услуг и мисселингом, однако аномальный всплеск количества договоров с возвратами в 1 квартале 2025 года, особенно в кредитном страховании жизни, свидетельствует о массовом характере явления, вызванном часто принудительным подключением к продуктам.
Ключевые инсайты для СЕО
Что работает
- Регулирование и надзор Банка России: Фокусировка на борьбе с навязыванием услуг, недобросовестными продажами и мисселингом позволила минимизировать число наиболее "токсичных" практик и привести к снижению объемов возвратов страховых премий.
- "Период охлаждения" как инструмент защиты потребителя: Институт "периода охлаждения" продолжает служить важным механизмом защиты прав страхователей, позволяя им отказываться от навязанных и/или неподходящих страховых продуктов.
- Рост рынка: Несмотря на проблемы с клиентоцентричностью, рынок страхования продолжает демонстрировать значительный рост по ключевым показателям: активы отрасли - 6 трлн руб. (+6,5%), страховые премии - 1,8 трлн руб. (+36,6%), чистая прибыль - 288 млрд руб. (+36,6%).
Что НЕ работает
- Принудительное подключение к страховым продуктам (особенно КСЖ): Аномально высокий всплеск количества договоров с возвратами (в 37 раз до 3,5 млн) в добровольном страховании жизни, особенно в кредитном страховании, указывает на сохранение практики принудительного подключения, что подрывает доверие и снижает клиентоцентричность.
- Низкий средний размер возврата по части продуктов: Средний размер возврата в добровольном страховании жизни уменьшился до 3 тыс. руб. на договор, что свидетельствует о массовом отказе от относительно недорогих продуктов, в то время как возврат крупных сумм встречается реже, за исключением ИСЖ.
- Недостаточная прозрачность и клиентоцентричность: Несмотря на снижение общего объема возвратов, сохранение недобросовестных практик продаж указывает на то, что декларируемая клиентоцентричность не всегда подтверждается реальными действиями, и уровень доверия потребителей остается вызовом для отрасли.
Радар возможностей и ловушек
| Возможности | Ловушки |
|---|---|
| Усиление прозрачности и клиентоцентричности для повышения доверия потребителей и снижения оттока клиентов. | Сохранение недобросовестных практик продаж, ведущее к потере доверия и репутационным рискам. |
| Развитие добровольных видов страхования, не связанных с кредитами, для диверсификации портфеля. | Массовое навязывание страховок, особенно в кредитном сегменте, приводящее к шквалу отказов. |
| Использование "периода охлаждения" как индикатора проблемных зон в продажах и обучения персонала. | Низкий средний размер возврата, указывающий на системные проблемы в сегментах массовых продаж. |
| Внедрение инновационных продуктов и услуг, отвечающих на реальные потребности клиентов, а не навязаны. | Риск дальнейшего ужесточения регулирования из-за некомплаентных практик. |
Что это значит для бизнеса
- Для страховых компаний: Необходимость пересмотреть стратегии продаж, сделать акцент на честности и прозрачности для повышения лояльности клиентов. Активное сотрудничество с регулятором для искоренения "серых" схем.
- Для банков и финансовых организаций: Пересмотр методов продажи страховых продуктов, связанных с кредитованием, чтобы избежать обвинений в навязывании и улучшить клиентский опыт.
- Для регуляторов: Дальнейшее усиление надзора и совершенствование законодательной базы для защиты прав потребителей и обеспечения добросовестной конкуренции на рынке.
Вопросы для управленческой команды
- Как мы можем изменить наши процессы продаж, чтобы полностью исключить элементы навязывания страховых продуктов, особенно в кредитном сегменте?
- Какие меры мы предпримем для повышения прозрачности наших страховых продуктов и повышения осведомленности клиентов о «периоде охлаждения»?
- Каким образом мы можем усилить нашу клиентоцентричность, чтобы превратить сам факт возвратов в возможность для улучшения продукта или сервиса, а не просто в финансовые потери?
Stratsessions Signals
- Trend: Рост страхового рынка в целом и увеличение количества отказов в "период охлаждения" как показатель активности потребителей и эффективности регуляторных мер.
- Watch: Массовый характер отказов в кредитном страховании жизни и низкий средний чек возврата в этом сегменте, что указывает на проблемы с качеством продаж и возможное навязывание.
- Cut: Практики навязывания страховых продуктов и мисселинга, которые негативно сказываются на репутации и приводят к росту регуляторных рисков.
Для кого полезно
- СЕО и топ-менеджеры в страховой отрасли, банковском секторе.
- Директора по стратегии, развитию бизнеса и управлению рисками в финансовых учреждениях.
- Регуляторы и государственные органы, ответственные за надзор за финансовыми рынками.
- Инвесторы, интересующиеся финансовым сектором и страховыми компаниями.
Call to Action
- Заказать разбор для своей отрасли.
- Подпишитесь на Stratsessions Digest: 5 отчетов → 5 идей → 5 минут.