Дата публикации: Июль 2025 года
Источник: Нильсен
Категории: FMCG, Розничная торговля, Онлайн-торговля
Сигналы: Trend, Watch
Описание-резюме отчета
Отчет составлен компанией Нильсен и опубликован в июле 2025 года. Он представляет собой аналитический обзор омниканального FMCG-рынка за первое полугодие 2025 года, включая данные по розничным сетям (более 150) и онлайн-торговле. Отчет релевантен для всех участников FMCG-рынка, интересующихся динамикой продаж, влиянием инфляции и реального спроса, региональными особенностями, каналами продаж и трендами частных марок.
Сама суть
Омниканальный FMCG-рынок России продемонстрировал существенный номинальный рост на 15,8% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Этот рост обусловлен преимущественно инфляционным фактором (вклад 13,5%), в то время как вклад реального спроса составил лишь 2,4%. Онлайн-канал продолжает значительно опережать традиционную розницу по темпам роста, при этом доля собственных торговых марок (СТМ) достигла рекордных 15% на омниканальном рынке, а на онлайн-рынке приблизилась к 10%. Основные драйверы роста - сырое мясо, корм для кошек и газированные напитки, в то время как холодная погода в мае-июне негативно сказалась на продажах сезонных товаров (квас, мороженое, питьевая вода).
Ключевые инсайты для СЕО
Что работает
- Номинальный рост рынка: Продажи товаров повседневного спроса выросли на 15,8% за I полугодие 2025 года, что создает базу для роста выручки компаний.
- Значительный вклад инфляции: Инфляция обеспечивает основной прирост выручки (13,5%), позволяя компенсировать потенциальное снижение реального спроса и поддерживать финансовые показатели.
- Рост онлайн-канала: Онлайн-продажи FMCG выросли на 42,6% в денежном выражении, подтверждая важность развития онлайн-присутствия и омниканальной стратегии.
- Увеличение доли СТМ: Доля собственных торговых марок ритейлеров превысила 15% на омниканальном рынке, предоставляя возможность для ритейлеров увеличивать маржинальность и лояльность покупателей.
Что НЕ работает
- Низкий реальный спрос: Вклад реального спроса в рост рынка составляет всего 2,4%, что указывает на стагнацию или минимальный рост потребления в натуральном выражении.
- Негативное влияние погодных условий: Холодная погода в мае-июне 2025 года привела к сокращению продаж сезонных категорий (квас, мороженое, питьевая вода) в натуральном выражении.
- Замедление роста в отдельных регионах offline: В регионах, таких как Сибирь и Дальний Восток, наблюдается отрицательная динамика продаж FMCG в натуральном выражении (-3,2% в деньгах, -4,9% в упаковках), что требует анализа региональных стратегий.
- Снижение продаж в отдельных форматах (offline): Гипермаркеты и супермаркеты показали снижение продаж в упаковках (-3,2% и -4,7% соответственно), что указывает на перераспределение потребительского трафика и предпочтений.
Радар возможностей и ловушек
| Возможности | Ловушки |
|---|---|
| Развитие онлайн-продаж и инвестиции в e-commerce | Зависимость роста от инфляции, а не реального спроса |
| Увеличение предложения собственных торговых марок | Чувствительность к погодным факторам для сезонных товаров |
| Фокусировка на категориях-драйверах роста (мясо, корм для кошек, газированные напитки) | Падение натурального спроса в отдельных регионах и форматах |
| Оптимизация ассортимента и ценовой политики в гипермаркетах и супермаркетах для привлечения покупателей | Отток потребителей из традиционных крупных форматов розницы |
Что это значит для бизнеса
- Для производителей FMCG-товаров: Необходимо сосредоточиться на развитии сильных брендов, способных конкурировать с СТМ, а также активно участвовать в росте онлайн-каналов. Важно отслеживать динамику категорий и адаптировать продуктовую линейку.
- Для розничных сетей: Стратегия развития СТМ должна быть приоритетной. Необходимо пересмотреть форматы магазинов и логистику, чтобы соответствовать запросам потребителей, активно использующих онлайн-покупки и дискаунтеры.
- Для e-commerce платформ и маркетплейсов: Продолжать инвестировать в расширение ассортимента FMCG, улучшение логистики и пользовательского опыта, так как онлайн-канал является ключевым драйвером роста.
Вопросы для управленческой команды
- Как мы можем увеличить вклад реального спроса в наш общий рост, помимо опоры на инфляцию?
- Какие изменения в нашей омниканальной стратегии нам необходимо внести, учитывая доминирующий рост онлайн-канала?
- Каким образом мы можем mitigate риски, связанные с погодными условиями и сезонностью для наших продуктов?
- Насколько эффективно мы используем потенциал собственных торговых марок в нашем ассортименте и маркетинге?
Stratsessions Signals
- Trend: Значительный рост онлайн-канала и доли СТМ. Инвестировать в e-commerce и расширение портфеля private label.
- Watch: Динамика реального спроса и региональные различия в продажах. Не переоценивать общий номинальный рост без учета факторов инфляции и натурального потребления.
- Cut: Излишняя зависимость от продаж сезонных товаров без стратегий хеджирования погодных рисков.
Для кого полезно
- СЕО и топ-менеджеры в FMCG-индустрии
- Директора по стратегии, маркетингу и продажам в розничной торговле
- Инвесторы, ориентирующиеся на потребительский сектор и e-commerce
- Аналитики рынка и исследователи потребительского поведения
Call to Action
- Заказать разбор для своей отрасли
- Подпишитесь на Stratsessions Digest: 5 отчетов → 5 идей → 5 минут