Дата публикации: Июль-Август 2025
Источник: Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Категории: Страхование, Финансы, ИТ
Сигналы: Trend, Watch
Описание-резюме отчета
Отчет, подготовленный экспертами «Эксперт РА» Ольгой Басовой и Алексеем Яниным в июле-августе 2025 года, анализирует текущее состояние и прогнозы развития российского страхового рынка. Основанный на опросе страховых компаний, он выявляет ключевые тенденции, стратегии игроков и предпочтения потребителей, подчеркивая необходимость адаптации и цифровизации для роста. Отчет релевантен для всех участников страхового рынка, инвесторов и компаний, чья деятельность связана со страхованием.
Сама суть
Рынок страхования в 2025 году характеризуется быстрой адаптацией к внешним условиям и активной цифровизацией, что позволяет ему расти, несмотря на высокие ключевые ставки и отмену налоговых льгот для страхования жизни. Страховщики ориентируются на повышение операционной эффективности, персонализацию продуктов и ценовую конкуренцию. Потребители все больше ценят стоимость, высокую доходность и возможность оформления полисов онлайн. Ожидается рост non-life сегмента до 10%, а страхования жизни – от 20% до 50%, при этом ДМС и страхование имущества юридических лиц выступят ключевыми драйверами роста.
Ключевые инсайты для СЕО
Что работает
- Быстрая адаптация и модификация продуктов: Позволили рынку non-life получить положительную оценку у 87% страховщиков.
- Цифровизация и развитие ИТ-систем: Являются основной стратегией страховщиков, внедряется ИИ для эффективности и клиентского сервиса.
- Персонализация и модульные продукты: Страховые продукты становятся более гибкими, отвечающими индивидуальным потребностям клиентов (например, страхование по подписке).
- Рост ДМС и страхования имущества юрлиц: Отмечен значительный рост за счет увеличения продаж через банки и спроса со стороны работодателей, а также устойчивости к внешним факторам.
Что НЕ работает
- Отмена налоговых льгот: Оказала негативное давление на оценку страхования жизни (положительно оценили только 59% компаний), сокращая продажи долгосрочных продуктов.
- Высокая ключевая ставка: Тормозит развитие рынка, особенно сегментов, связанных с кредитованием (автострахование, кредитное страхование жизни).
- Сокращение продаж новых автомобилей: Негативно влияет на автострахование (ОСАГО и автокаско), усиливая ценовую конкуренцию.
- Неготовность рынка к долевому страхованию жизни (ДСЖ): Отсутствие налоговых льгот и ограничения по активам сдерживают развитие нового продукта.
Радар возможностей и ловушек
| Возможности | Ловушки |
|---|---|
| Расширение онлайн-продаж и цифровых каналов | Чрезмерная ценовая конкуренция, снижающая маржинальность |
| Развитие персонализированных и модульных страховых продуктов | Зависимость от факторов макроэкономики (ключевая ставка, инфляция) |
| Рост сегментов ДМС и страхования имущества юрлиц | Недостаточное развитие новых продуктов (ДСЖ) из-за регуляторных барьеров |
| Использование ИИ и больших данных для повышения эффективности и борьбы с мошенничеством | Риски кибербезопасности |
| Сотрудничество с брокерами для выхода на новые сегменты рынка (МСБ, сложный корпоративный сегмент) | Монополия перестраховщика и ужесточение условий покрытия |
Что это значит для бизнеса
- Для страховых компаний: Необходимо активно инвестировать в цифровизацию, ИИ и разработку гибких, персонализированных продуктов. Важно фокусироваться на ДМС и страховании имущества, а также пересматривать подходы к страхованию жизни в условиях отмены льгот.
- Для ИТ-компаний: Высокий спрос на решения в области цифровизации, ИИ, автоматизации процессов, а также на разработку Low-Code/No-Code платформ для страховой отрасли. Необходим переход к гибридным моделям взаимодействия с клиентами.
- Для финтех-компаний и маркетплейсов: Возможности для интеграции страховых продуктов в свои экосистемы, предлагая клиентам удобные и выгодные условия.
- Для потребителей: Расширятся возможности для онлайн-оформления полисов, появятся более гибкие и адаптированные под индивидуальные нужды страховые продукты.
Вопросы для управленческой команды
- Как мы можем ускорить внедрение искусственного интеллекта в наши ключевые бизнес-процессы (андеррайтинг, урегулирование убытков, клиентский сервис)?
- Какие новые страховые продукты, отвечающие требованиям персонализации и модульности, мы можем запустить в ближайшие 6-12 месяцев?
- Какова наша стратегия по привлечению клиентов в условиях растущей ценовой конкуренции и перехода потребителей в онлайн?
- Как мы можем минимизировать негативное влияние высокой ключевой ставки на наши продуктовые линейки, особенно в кредитном страховании?
Stratsessions Signals
- Trend: Цифровизация и ИИ, персонализация продуктов, рост ДМС и страхования имущества юрлиц.
- Watch: Автострахование (ОСАГО, автокаско) из-за сокращения продаж авто; кредитное страхование жизни; долевое страхование жизни (ДСЖ).
- Cut: Устаревшие бизнес-модели, негибкие и неперсонализированные страховые продукты.
Для кого полезно
- СЕО и топ-менеджеры в сфере страхования и финансовых услуг
- Директора по стратегии, продукту и IT в страховых компаниях
- Инвесторы, интересующиеся финансовым сектором и технологиями
- Предприниматели, разрабатывающие решения для InsurTech
- Руководители отделов продаж, аналитики и менеджеры по развитию бизнеса в страховой отрасли
Call to Action
- Заказать разбор для своей отрасли
- Подпишитесь на Stratsessions Digest: 5 отчетов → 5 идей → 5 минут